Nós atuamos com assessoria de investimentos, através de acompanhamento de carteira, aplicações pontuais e planejamento de finanças pessoais.

Buscamos ser o seu parceiro de confiança quando o assunto é dinheiro. Levamos em conta o seu perfil e tolerância ao risco, montando uma carteira personalizada de acordo com as suas necessidades e especificidades.

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Indicamos os investimentos e recomendações que mais fazem sentido para você, pensando em qual o melhor caminho para atingir seus objetivos.

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Gestão de Investimentos

Nosso trabalho envolve, inicialmente, uma análise dos ativos do cliente, oferecendo um panorama geral sobre os seus investimentos. Posteriormente, indicamos uma carteira adequada ao seu perfil de risco, aliando objetivos e restrições.

Atuamos também no acompanhamento da carteira, monitorando os movimentos de mercado e a performance do portifólio, sugerindo possíveis alterações de acordo com as mudanças na vida do cliente e de variações no cenário econômico. Trabalhamos com serviços mensais ou trimestrais.

> Levantamento de todas as aplicações financeiras e informações sobre o perfil do cliente.

> Elaboração de relatório com diagnóstico detalhado de sua carteira atual.

> Reunião para apresentação do diagnóstico e explicar as movimentações sugeridas.

> Montagem da versão final da carteira com base nas informações coletadas.

> Auxílio na alocação dos recursos.

> Monitoramento de mercado e performance.

> Elaboração e envio de relatórios periódicos.

> Reuniões de acompanhamento.

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Planejamento Financeiro Pessoal

O Planejamento financeiro é uma ferramenta de organização pessoal que permite trazer a realidade em números.

Por meio do levantamento de informações sobre a vida financeira do cliente, realizamos as projeções e criação de cenários para o futuro, de acordo com as demandas de cada cliente.

> Coleta de informações financeiras do cliente para a construção de um orçamento financeiro de sua vida atual.

> Definição de objetivos de curto, médio e longo prazo.

> Projeção de receita, custos, investimentos, financiamentos e retorno financeiro ao longo do tempo.

> Elaboração de uma planilha com o resultado das projeções e dos cenários.

> Definição de metas para o objetivo desejado.

> Reunião de apresentação do projeto elaborado.

> Acompanhamento do planejamento realizado.

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