Consultoria Financeira Pessoal
Alcance o futuro que deseja de forma segura e sustentável
A Gestão de Investimentos aliada ao Planejamento Financeiro Personalizado fazem parte da Consultoria Financeira Pessoal. Elas simplificam suas decisões financeiras e garantem que seus objetivos de curto, médio e longo prazo sejam alcançados de forma sustentável.
Tenha uma gestão unificada do seu patrimônio, considerando suas particularidades e tolerância ao risco. Receba recomendações de investimentos alinhadas exclusivamente aos seus interesses, apoiando e construção de um futuro financeiro sólido e sem surpresas.
Gestão de Investimentos
Nosso trabalho envolve, inicialmente, uma análise dos ativos do cliente, oferecendo um panorama geral sobre os seus investimentos. Posteriormente, indicamos uma carteira adequada ao seu perfil de risco, aliando objetivos e restrições.
Atuamos também no acompanhamento da carteira, monitorando os movimentos de mercado e a performance do portfólio, sugerindo possíveis alterações de acordo com as mudanças na vida do cliente e de variações no cenário econômico. Esse serviço de consultoria financeira pessoal pode ser mensal ou trimestral.
Levantamento de todas as aplicações financeiras e informações sobre o perfil do cliente.- Elaboração de relatório com diagnóstico detalhado de sua carteira atual.
- Reunião para apresentação do diagnóstico e explicar as movimentações sugeridas.
- Montagem da versão final da carteira com base nas informações coletadas.
- Auxílio na alocação dos recursos.
- Monitoramento de mercado e performance.
- Elaboração e envio de relatórios periódicos.
- Reuniões de acompanhamento.
Levantamento de todas as aplicações financeiras e informações sobre o perfil do cliente.
Elaboração de relatório com diagnóstico detalhado de sua carteira atual.
Reunião para apresentação do diagnóstico e explicar as movimentações sugeridas.
Montagem da versão final da carteira com base nas informações coletadas.
Planejamento
Financeiro Pessoal
O Planejamento Financeiro Pessoal é uma ferramenta de organização que permite trazer a realidade em números.
Por meio do levantamento de informações sobre a vida financeira do cliente, nesse serviço de consultoria financeira para pessoa física realizamos as projeções e criação de cenários para o futuro de acordo com as demandas de cada cliente.
- Coleta de informações financeiras do cliente para a construção de um orçamento financeiro de sua vida atual.
- Definição de objetivos de curto, médio e longo prazo.
- Projeção de receita, custos, investimentos, financiamentos e retorno financeiro ao longo do tempo
- Elaboração de uma planilha com o resultado das projeções e dos cenários.
- Definição de metas para o objetivo desejado.
- Reunião de apresentação do projeto elaborado.
- Acompanhamento do planejamento realizado.
Coleta de informações financeiras do cliente para a construção de um orçamento financeiro de sua vida atual.
Definição de objetivos de curto, médio e longo prazo.
Projeção de receita, custos, investimentos, financiamentos e retorno financeiro ao longo do tempo
Elaboração de uma planilha com o resultado das projeções e dos cenários.
Acompanhamento do planejamento realizado.Depoimentos
Mariana, 41 anos - Cliente de Gestão de Investimentos
“É muito bom ter a Crescento ao meu lado. Fiz uma mudança de carreira alguns anos atrás e o trabalho da Crescento foi fundamental neste aspecto. Precisava ter pessoas competentes e de confiança que pudessem me fornecer a segurança necessária para dar meus passos em carreira solo. Não foi fácil, mas a leveza, clareza e sinceridade durante todo o momento comigo fez toda a diferença. Falar de dinheiro nem sempre é fácil, mas a Crescento tratou esta questão com muito carinho e respeito.”
Flávia, 54 anos - Cliente de Planejamento e Investimento
“A Crescento me ajudou a olhar para minha vida e avaliar o quanto eu precisava guardar para uma aposentadoria alinhada com meu estilo de vida. Com a Crescento aprendi a ficar atenta onde poderia economizar e onde era importante eu manter meus gastos para ter uma vida de qualidade. Os pontos fortes que eu destaco é a o fator humano. Nas reuniões regulares fui atendida com muito cuidado e paciência para tirar várias dúvidas que surgiam. E pela leveza com que tratam informações tão complexas. Confio no trabalho pela transparência de falar dos desafios existentes no mundo financeiro. Não é uma estrada com sinalizações claras, é mais como dirigir à noite com neblina nas montanhas.”
Simone, 59 anos - Cliente de Planejamento e Investimento.
“Ter encontrado a Crescento foi muito importante para poder me organizar financeiramente e fazer meu dinheiro render. Finanças não é o meu campo e fui ajudada nisso com excelência! Me sinto muito bem apoiada por eles, sempre com muita atenção nas minhas demandas. O trabalho realizado com meu dinheiro é excelente, cumpriram com tudo aquilo pelo que foram recomendados. Sou tratada muito humana e singularmente nas minhas necessidades. Ainda, tem algo de um afeto e uma consideração que julgo muito importante.”
Cláudio Sanacato, cliente de Planejamento e Gestão de Investimentos.
“Creio que não consigo expressar com palavras o tamanho da minha satisfação. Superação de Expectativas: Crescento – Uma Consultoria que transforma trevas em luz para a clareza de um planejamento financeiro de longevidade e um melhor entendimento sobre os processos de investimentos. Eu apenas buscava um apoio para gerar informações suficientes para tomada de decisão sobre renunciar meu trabalho no México e regressar ao Brasil. Lembrei-me de um trabalho de consultoria e planejamento financeiro que meu filho me havia proporcionado através da Crescento em 2020. Resgatei as planilhas da época e tentei entender os mecanismos para atualiza-la, mas sem êxito. Resolvi contratar o serviço novamente.
A superação veio nos primeiros encontros onde já senti o profissionalismo e o altíssimo nível dos consultores, assim como o dinamismo para imediatamente buscar uma melhor realocação de meus recursos no mundo dos investimentos. Os consultores são apaixonados por criar impacto real e duradouro. Possuem experiência diversificada, habilidades analíticas aguçadas e uma abordagem colaborativa que os torna parceiros confiáveis em cada etapa do processo. Já alcancei parte das informações que necessitava para tomar minha decisão, mas estou seguro de que o que ainda vem pela frente com os trabalhos da Crescento irá me surpreender ainda mais.”
Temos um interesse particular pelo
futuro, pois é onde passaremos o resto
de nossas vidas.